导读: 如果在重新阅读我们2020年度策略报告《全面牛市的号角》之后，还有疑虑，请回想一下我们之前讨论过的一些细节： 1)牛市的确认：从1991年到2020年，下半年突破上半年的高点，即牛市的确认(历史任何一个牛市，1991、1996、2000、2006、2007、2009、2014、2016、2017，均没有例外)，7月3日已然发生，上证指数突破了上半年的高点3127点; 2)从结构
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仅仅在3月，就已经有10多个国家出台或延长了卖空禁令，其中行动最早、管控最严格的要数以下几个国家： 2月28日，土耳其基准股指早盘暴跌10%；土耳其监管当局发布禁令，禁止市场在伊斯坦堡证交所做空股票； 3月9日，韩国KOPSI指数收跌https://www.lftsjj.com/；韩国财政部出台政策，禁止做空过热股票，为期10天，自3月11日起生效； 3月9日，印尼股市跌逾4%，印尼证交所制定交易熔断和暂停规则，如果指数跌超5%，将熔断30分钟，自当日生效； 3月12日，西班牙IBEX35指数收跌https://www.lftsjj.com/，次日，西班牙市场监管机构要求禁止卖空69支股票； 3月12日，意大利富时指数收跌近17%，13日，意证券交易委员会宣布禁止做空股票，自当日生效，适用于85只股票； 3月12日，英国富时100指数跌近11%；13日英国金融行为监管局暂时禁止部分卖空工具和交易，包括禁止股票卖空。
回顾这场油价战，从3月6日至4月13日，布伦特原油、WTI原油双双下跌逾20美元/桶。
据美国银行的统计，截至至6月22日，全球央行及政府领导的刺激方案总支出高达https://www.lftsjj.com/万亿美元，约占全球GDP的https://www.lftsjj.com/。
负油价事故发生后，作为主角之一的美国石油基金(USO)成为了业界讨论的重点，也使得大宗商品期货市场成为了监管机构加强审查的众矢之的。
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1、周期性行业且具有做多时间窗：非银行金融、建筑、房地产、银行、汽车、轻工制造、建材，这些板块即具备了做多时间窗，又有估值优势； 2、长期看好且具有估值优势：医药、餐饮旅游(主要是博彩)，虽然不属于周期中下游，但是它们是具有估值优势的消费股，因此，选择亚龙头(因为部分龙头企业估值较高)或者具备更好成长性的中小型个股，也是不错的选择； 3、科技股中，由于卫生事件强化了互联网、SAAS的企业优势，它们下半年也有较好的表现，但由于部分公司估值切换至2022年，因此主要考虑赚业绩提升的钱；电子元器件是顺周期板块，且目前估值只指向2021年，因此下半年机会显著。
如果在重新阅读我们2020年度策略报告《全面牛市的号角》之后，还有疑虑，请回想一下我们之前讨论过的一些细节： 1)牛市的确认：从1991年到2020年，下半年突破上半年的高点，即牛市的确认(历史任何一个牛市，1991、1996、2000、2006、2007、2009、2014、2016、2017，均没有例外)，7月3日已然发生，上证指数突破了上半年的高点3127点; 2)从结构性牛市转向全面牛市：上证指数是周期+金融，深成指是科技+消费，创业板是科技，参见《经济周期随笔3：基钦周期与市场结构》，上证指数的突破代表了结构性牛市向全面牛市的转变，同时也代表着此次全面牛市志在高远; 3)成交量的历史比较：2020年7月3日，全A单日成交量https://www.lftsjj.com/万亿，相较2006年7月6日(2006年上证指数突破上半年高点时间)的467亿，大约为25倍之多!这表明中国股市经历了十几年的发展后，在国民经济中的地位越发明显，参与度大幅提高; 4)外资流入加速：最近6个月，北向资金净流入合计1,383元，在过去的7个交易日里，北向资金净利润为517亿元，也就是最近7个交易日的净买入量约为最近6个月的37%。
今年在卫生事件冲击下，大盘指数与纺织服装板块在2-3月都经历了较大的跌幅，而由于海内外卫生事件发展节奏和资金面差异，A股相比港股在大盘表现更为领先： 随着3月以来中国卫生事件受控，5月以来欧美国家复工复产，两地市场都进入修复上涨阶段，而纺服板块在港股市场相对收益表现更佳： 1. A股纺服板块由于前期概念炒作热度消散，大部分公司仍处于卫生事件受损较大的情况，目前整体表现弱于A股大盘指数，相对收益约-7%; 2. 港股纺服板块的主要权重股龙头企业，在卫生事件中体现出了较强的韧性，使得板块指数整体表现相对港股大盘更加强势，相对收益约2%。
经过上述三大步骤，我们已经给出了国内汽车工业成熟期后(20年后)https://www.lftsjj.com/亿辆的保有量、13-14倍保有量/销量系数假设，该假设下预计成熟期后中国汽车销量约为4000-4300万辆/年(=保有量/保有量比销量系数)，距离当前(2018年)汽车销量2808万辆，仍有42%-53%的增长空间，未来20年销量年均复合增速约2%。
回顾2020年上半年的剧集市场，虽有创新，但整个剧集行业走得并不容易——现象级大剧缺位，网台剧口碑堪忧，视频平台则不断在创新中求生存。
从2020年上半年卫视排播情况来看，“央视兄弟”上新剧集数量为13部，位居榜首，以当代农村和正剧为主；“北上联盟”拼播6部作品，加上同期各自独播的一部农村题材作品，上半年共上线8部新剧，其中热度较高的《安家》《猎狐》等作品位列其中；“江浙同盟”共上新8部作品，以涉案、谍战题材居多，《冰糖炖雪梨》《三叉戟》成为其上半年种子选手；一直走独播路线的湖南卫视今年上半年共上新9部作品，主打青春、流量牌，《上古密约》《清平乐》《幸福，触手可及》等为代表作品。
为了更全面、真实地看到剧集市场的现状和发展态势，烹小鲜（pengxx01）结合中国视听大数据、云合数据、艾漫数据、骨朵数据、艺恩数据、365电视剧等数据平台信息，综合统计2020年1月1日以来首播上新剧集得出，今年上半年实际新上线剧集（不含20分钟以下短视频剧集，不含大陆地区未上线港台剧）超过130部，其中网台联动剧集近40部。
与此同时，视频平台精品短剧释放出强大的能量，成为2020年上半年剧集市场的一大亮点。
今天，某家公司裁员减薪；明天，某品牌官宣，砍掉品牌曝光预算；后天，肖战顶流危机；然后，研究机构预测，广告行业将近跌幅500亿美元…
快手成春晚独家合作伙伴；微信搜一搜进军垂直类目；adidas新春品牌广告燃爆｜Morketing周刊64期 在纽约举行的消费者分析峰会上，可口可乐CEO詹鲲杰向分析师透露，在过去的2019年中，可口可乐再度砍掉了600多个僵尸品牌，而这些所谓的僵尸品牌，便是大多数只占据总销量1%，却由于各式各样原因，一直在占用公司资源的产品。
社交网络巨头Facebook（NASDAQ:FB）和谷歌母公司Alphabet（NASDAQ:GOOGL）等以广告为支持的科技巨头在4月下旬公布了业绩，这些公司预计新冠病毒大流行将在第二季度对其业绩产生负面影响。
世界广告研究中心预测称，在2020年中，Facebook来自于Messenger和Instagram等所有社交媒体平台上的广告收入将比疫情爆发前的预测减少53亿至776亿美元。
新兴经济体下半年宏观经济政策选择上可能出现两种局面：（一）新兴经济体中经济发展不好的一些国家，在疫情发生之前就有大量的外债。
从当前疫情防控和经济复苏形势看，很多国家在下半年也不得不继续出台财政纾困政策，配合财政政策的宽松货币政策也必须随之出台。
当前中国经济恢复较好，万一下半年全球金融市场再次出现动荡，很多投资者恰恰会因为中国经济基本面向好、资产估值合理、可变现，从而抛售中国资产。
从目前疫情、经济和金融发展形势看，很多国家正在酝酿第三轮、第四轮的扩张政策，但这会使得很多新兴经济体可能面临债务不可持续的问题。
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2020-07-17