导读:2015年钢铁行业全面亏损时，实现正盈利的14家SW上市钢企有7家属于特钢板块， SW特钢板块企业中有70.0%实现盈利，而SW普钢企业中实现盈利的仅占31.8%；2019年前三季度32家上市钢企中只有9家企业实现利润同比增长，其中7家企业属于特钢板块，2家属于普钢板块，70%的SW特钢板块企业利润增长，而盈利增长的普钢企业只占SW普钢企业总数的9.1%。
.jpg "铁矿石重磅：四大矿山季度财报数据提炼")
根据四大矿山今年新公布的一季度季报，销量外运的主要减量来自于巴西淡水河谷，2020年一季度同比2019年同期减少https://www.lftsjj.com/％；澳洲力拓、必和必拓和FMG虽然在一二月遭受到天气影响下有所减量，但在三月恢复效率较快，整体今年一季度销量同比去年同期均有所增量，带领四大矿山总体销量同比增加https://www.lftsjj.com/％。
主要原因是：1）2020年一季度产量不及预期；2）由于疫情扩散影响检查、评估和授权流程，导致例如Timbopeba和Fabrica设备重新恢复运营时间延后；3）Brucutu矿山处理尾矿的替代方案的实施延迟，该替代方案最早在2020年第二季度末完成；4）与疫情相关导致工人出勤率下降风险还在持续增加中。
此外，由Itabira、Minas Centrais和Mariana采矿中心组成的东南部系统由于在Norte/Laranjeiras和Itabiruu的尾矿处理暂停影响Brucutu和Conceio铁矿生产而在2020年第一季度生产https://www.lftsjj.com/百万吨，分别环比下降https://www.lftsjj.com/百万吨和同比下降https://www.lftsjj.com/百万吨。
分系统来看，由Carajás和S11D组成的北部系统2020年第一季度生产https://www.lftsjj.com/百万吨铁矿，同比去年同期下降https://www.lftsjj.com/百万吨，也没有达到目标产量。
.jpg "2019年3季度铝商品情报")
海通期货李超表示，从本次吕梁市实施的强制性减排措施内容来看，涉及到吕梁市有10家氧化铝企业，建成产能1495万吨(占山西产能https://www.lftsjj.com/，占全国产能https://www.lftsjj.com/)，运行产能1155万吨(占山西产能https://www.lftsjj.com/，占全国产能https://www.lftsjj.com/)，其中交口信发前期受环保影响停产280万吨产能准备在10月复产，但是可能复产进度会受此事件的影响。
在会上，华泰期货有色金属研究员李苏横表示，我国的氧化铝行业具有以下几个特点：一是近几年来一直处于高速增长状态，2018年产量已占全世界总产量的55%，而2003年仅占10%；二是氧化铝对外依存度逐年下滑；三是国内氧化铝企业成本压力较大，当前全国氧化铝行业加权平均成本在2400—2500元/吨；四是我国氧化铝产能分布具有明显的资源导向特性，主要分布在山东、山西、河南、广西等地。
2、凡已建成投产1年以上(含1年)的铝土矿、氧化铝、电解铝、再生铝企业均可依据《铝行业规范条件》申请审核。
(十一)利用铝土矿铝硅比大于7的氧化铝企业，氧化铝综合回收率应达到80%以上，利用铝土矿原矿(或选精矿)https://www.lftsjj.com/≤A/S≤7生产氧化铝的项目，氧化铝综合回收率应达到75%以上；使用矿石A/S小于https://www.lftsjj.com/生产氧化铝的项目，应采用先进可靠技术尽可能提高氧化铝综合回收率。
复杂与混乱中前行：短期来看，在有利的货币与财政政策环境下，地产与基建仍有望维持疫情冲击后的修复趋势，中期的不确定性在于地产向下均值回归的时点，以及基建落地的力度。
一二季度内需先抑后扬，二季度的赶工基本弥补了一季度疫情造成的需求损失，上半年钢产量增速预计在 https://www.lftsjj.com/之间；下半年预计钢铁需求在内需的支撑下仍有小幅增长，增速与上半年变化不大，预计钢产量全年增速 https://www.lftsjj.com/。
上半年国内矿山有望维持较高开工率，但若后期矿价回落，作为行业边际成本的内矿产量将会收缩； 小结：2020 年铁矿石供给增量预计为 6400 万吨左右，同比增长 https://www.lftsjj.com/， 其中淡水河谷增产和印度采矿权减产影响皆低于此前预期，两者最新变化实现了对冲。
产能方面，全年增速约 https://www.lftsjj.com/，其中下半年臵换项目投放增多，下半年供应压力相对更大。
2018年以来钢铁行业及企业经营情况的持续改善，行业景气程度处于较高水平，主要有四方面因素影响： 截至2018年8月，我国累计成压减粗钢产能2470万吨，完成了全年3000万吨任务的八成。
对于后期钢铁行业展望方面，根据之前供需情况和行业基本面分析，联合资信认为钢铁行业后期需求有限，或将温和下滑，钢材价格或将更多的受季节性因素及需求的影响震荡下行，回归合理区间，钢铁企业盈利空间或将收窄；从信用风险角度考虑，由于钢铁企业短期债务规模大、占比高的特点，更需重点关注企业自身的短期流动性以及外部融资环境的变化；从企业层面看，钢铁发债企业信用品质整体趋于稳定，高信用等级的发债企业信用品质整体较好。
钢铁产量方面，根据国家统计局数据，2017年，中国粗钢累计产量为https://www.lftsjj.com/亿吨，同比增长https://www.lftsjj.com/；钢材累计产量为https://www.lftsjj.com/亿吨，同比增长https://www.lftsjj.com/，增速同比回落https://www.lftsjj.com/个百分点。
加快普及先进适用的节能环保工艺技术装备，提升钢铁行业绿色发展水平，实现可持续发展；产业布局调整：抓好产能置换审核关，严禁以任何理由新增钢铁产能；调整中国钢铁“北重南轻”的布局；同时，政府印发的关于钢铁工业调整升级规划（2016～2020年）、《中国制造2025》和《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》等相关文件，为钢铁企业的进一步转型发展提供了有力的政策支持。
(1)需求预判：地产用钢需求韧性下降、制造业用钢难有起色，虽然基建用钢需求继续反弹，但独木难支，预计2020年行业用钢需求整体震荡下行；(2)供给预判：新建产能集中进入投产期、环保对供给限制影响趋弱、增产工艺水平不断提升，预计2020年行业钢材供给整体维持高位；(3)成本预判：铁矿石价格将有所下滑但难以大幅下降，同时政策助推焦炭价格高位波动、废钢价格小幅回落，钢企生产成本或小幅下降；(4)进出口预判：预计2020年全年国内出口钢材7000万吨左右，进口保持1200万吨左右，继续保持低位；(5)价格与盈利预判：2020年钢材价格或将波动走弱，盈利继续下行。
2015年钢铁行业全面亏损时，实现正盈利的14家SW上市钢企有7家属于特钢板块， SW特钢板块企业中有https://www.lftsjj.com/实现盈利，而SW普钢企业中实现盈利的仅占https://www.lftsjj.com/；2019年前三季度32家上市钢企中只有9家企业实现利润同比增长，其中7家企业属于特钢板块，2家属于普钢板块，70%的SW特钢板块企业利润增长，而盈利增长的普钢企业只占SW普钢企业总数的https://www.lftsjj.com/。
展望2020年，我们认为钢铁行业需求将震荡下行，供给维持高位，供需矛盾难以缓解，价格波动走弱；与此同时，成本将保持高位运行，行业盈利整体继续下行，板块趋势性机会难寻。
2019年钢铁行业盈利同比大幅下降，但是盈利结构出现分化，特钢板块业绩实现逆市增长。
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