股市或迎来阶段性“反击时间”
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股市或迎来阶段性“反击时间”

A股 银行 寺库 疫情 2020
更新时间:2020-07-17
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导读: 申万宏源也持有牛市观点:开始期待牛市,下半年逐步转向战略乐观,至少可以期待一波“非常像牛市”的大反弹,主要基于三点:(1)下半年A股基本面趋势向上有望得到确认,新周期开启预期可能阶段性发酵;(2)科技成长重拾进攻性,基本面触底,“十四五”规划和创业板注册制落地;(3)新冠肺炎疫情下更彻底出清,牛市生于绝境;居民储蓄率上升,配置需求释放。

券商下半年策略:A股震荡中迎来反击5G、新能源汽车等板块是热点

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(见图三、表一) 中信证券的测算数据与之接近,2020Q2~2021Q2五个季度,中证800(非金融)盈利增速分别为https://www.lftsjj.com//https://www.lftsjj.com//https://www.lftsjj.com//https://www.lftsjj.com//https://www.lftsjj.com/,2020年中证800(非金融)全年盈利增速预计为https://www.lftsjj.com/,在2020Q1低基数影响下,本轮盈利增速上行的周期高点出现在2021Q1。

中信证券表示,受疫情影响,2020年全球货币宽松的大趋势不变,根据当前美日欧央行最新的政策指引,预计2020Q2~2020Q4三大央行整体资产规模季度增量分别约为44800/40400/34400亿美元,整体而言,每季的扩表规模依然很大,但逐季减少。

申万宏源也持有牛市观点:开始期待牛市,下半年逐步转向战略乐观,至少可以期待一波“非常像牛市”的大反弹,主要基于三点:(1)下半年A股基本面趋势向上有望得到确认,新周期开启预期可能阶段性发酵;(2)科技成长重拾进攻性,基本面触底,“十四五”规划和创业板注册制落地;(3)新冠肺炎疫情下更彻底出清,牛市生于绝境;居民储蓄率上升,配置需求释放。

根据广发证券的测算,参考A股盈利相对稳定的季节性规律(环比增速)、以及经济呈现“前低后高”修复态势的类比年份,如06年、09年、16年,得出在中性假设下,20年Q2-Q4企业盈利环比修复好于06年、16年但略弱于09年,预测全年A股剔除金融盈利增速约-16%,广发证券的测算显然是偏悲观的。

中国股市:A股再上3300,目前踏空还能追吗?看完瞬间明白!

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另外,今天题材股虽然整体热度比不上低估值蓝筹权重等,但依然有不错的表现,免税店、跨境电商、军工、集成电路、芯片、业绩预增等概念板块也引来了资金的炒作,市场炒作热情已经被激发,在增量资金持续进场的刺激下,这些题材依然有表现机会,可继续关注。

而市场情绪显著改善,两融余额突破https://www.lftsjj.com/万亿,融资融券也创新高,两市成交连续破万亿,使得市场风险偏好提升,对后市的预期比较高,资金纷纷抢筹,进一步推动行情上行。

经过周末的“牛市”消息酝酿,大盘今天大幅高开,开盘就在金融权重的大涨带动下一路震荡上攻,最终大涨超过5%。

面对手中跑不赢指数的股票,有些人可能产生了抛了相对弱势的股票加仓强势股票的冲动,其实大可不必这样,金融权重除了推动指数上行外,还在抬高市场整体估值,手中的票只要有业绩支撑,大可不必将它抛了,换来换去很容易踏空,前些天弱势的科技今天集体表现就明显证明了这点。

非常便宜了!银行股大面积破净,后市如何?

冬拓投资基金经理王春秀认为,银行是高杠杆行业,本次疫情会提高银行坏账率,因此并不看好银行板块后市表现。

近日,私募排排网做了一项调查,结果显示,有https://www.lftsjj.com/的私募认为银行股的防御性一直都较为突出,部分银行股估值正处于历史最低位,当下是配置银行股的好时机;同时,也有https://www.lftsjj.com/的私募则认为海外疫情蔓延冲击全球市场,银行股也很难独善其身,此外疫情可能提高银行坏账率,目前的市场应该谨慎观望为主。

“即便银行股估值目前很有吸引力的,但是,同一银行港股估值要折价20%左右,中小银行甚至只有不到https://www.lftsjj.com/倍市净率,且仍在持续下行,因此,A股银行股估值仍有继续走低可能。

航长投资研究部认为,从历史经验来看,一般大型银行股股息率超过5%或PB跌到https://www.lftsjj.com/倍以下就进入配置区间,利用市场的情绪性杀跌配置银行股,长期来看胜率较高。

茅台市值破2万亿,上证综指有望冲击3500

首先,我们来看一下白酒板块,截止7月6日收盘,白酒股块多家公司股价均上涨超过2%,其中洋河股份涨幅最高,达https://www.lftsjj.com/。

就中期来看,由于目前国内流动性仍然较为宽松,加之国内疫情已得到基本控制、后续消费反弹可期,因此认为茅台投资属性持续存在、供需格局仍难颠覆,下半年预计茅台价格仍然总体是牛市格局,而2020年底至2021年初极有可能是茅台提出厂价的关键时间窗口。

2001年8月27日,在上海证券交易所上市的茅台,市值达https://www.lftsjj.com/亿元。

随着市场交投情绪日渐高涨,A股三大指数今日延续向上猛攻态势,其中沪指收盘大涨近6%,创5年最大单日涨幅,连续收复3200点与3300点两道整数关口,创2018年3月以来新高。

寺库(https://www.lftsjj.com/):市值缩水8成之后迎来反击时刻?

智通财经APP了解到,2008年成立并以二手奢侈品寄卖业务进军市场,如今拥有中国最大的高端电子商城(https://www.lftsjj.com/),与3000多个高端品牌合作的寺库集团,其市值在2018年8月创出巅峰的https://www.lftsjj.com/亿美元市值之后便一路下滑,2020年6月1日市值仅剩1亿美元出头,累计跌幅达到了近85%。

而财务费用方面,寺库由2017年的https://www.lftsjj.com/万元大幅提升至https://www.lftsjj.com/倍至2018年的https://www.lftsjj.com/万元,2019年再度翻倍增长至https://www.lftsjj.com/亿元;再加上所得税的大幅变动,公司2017-2019年最终净利润分别录得https://www.lftsjj.com/亿元、https://www.lftsjj.com/亿元和https://www.lftsjj.com/亿元,https://www.lftsjj.com/、https://www.lftsjj.com/和https://www.lftsjj.com/的净利润率呈现连续下滑的迹象。

综上而言,过去两年市值大幅缩水的寺库,虽然当前交出的2019年业绩答卷仍呈现除盈利能力增长乏力,但是在奢侈品行业迎来机遇的同时与趣店抱团成长,或许会在未来某一刻迎来市场的改观。

就目前而言,趣店的大手笔认购着实对寺库集团股价强刺激了一把,不过大部分资金后续还将秉持观望态度,因为双方合作未见成效之前难以说服市场,而且寺库之后公布的2019年业绩还透露着一丝盈利增长乏力的迹象。

总结

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