导读:车易拍：二手车业务或将成为新车经销商的“引爆点” 越是危险,机会也就越大! 3月5日,国内一流的二手车行业交易平台车易拍交易事业部副总经理陈茉怡女士应邀参加了中国汽车流通协会凯达学堂直播节目,从市场、策略、手段、方式方法等方面与全国的3000多网友共同探讨了疫情之后新车经销商的二手车业务怎么办?。
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越是危险,机会也就越大! 3月5日,国内一流的二手车行业交易平台车易拍交易事业部副总经理陈茉怡女士应邀参加了中国汽车流通协会凯达学堂直播节目,从市场、策略、手段、方式方法等方面与全国的3000多网友共同探讨了疫情之后新车经销商的二手车业务怎么办?。
面对疫情冲击,二手车行业如何破局?陈茉怡表示,2020年新冠疫情爆发,2月份汽车经销商销量损失大概在80-100万台。
但经过疫情的洗礼,让一些原本观望新车市场的刚需用户,因为钱包缩水,也会转投二手车市场。
陈茉怡表示,受疫情影响,行业洗牌即将来临,消费行为升级、服务模式改变,然而对于那些不会把控现金流、不会使用直播卖车、还没有开展二手车业务的部分经销商,一定会被淘汰。
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3月5日，国内一流的二手车行业交易平台——车易拍交易事业部副总经理陈茉怡女士应邀参加了中国汽车流通协会“凯达学堂”直播节目，从市场、策略、手段、方式方法等方面与全国的3000多网友共同探讨了“疫情之后新车经销商的二手车业务怎么办？
”陈茉怡表示，受疫情影响，行业洗牌即将来临，消费行为升级、服务模式改变，然而对于那些不会把控现金流、不会使用直播卖车、还没有开展二手车业务的部分经销商，一定会被淘汰。
“对比美国汽车市场，美国新车经销商数量从2006年的21600家，连续下降10年后至2016年的16700家，自2017年又出现新一轮的正增长，这说明行业在经历洗牌后，必将会有一些企业被淘汰。
但经过疫情的洗礼，让一些原本观望新车市场的刚需用户，因为“钱包”缩水，也会转投二手车市场。
我们从业务竞争力、盈利水平和债务周转能力对存量钢铁行业发债主体情况进行了梳理，我们认为：1）宝钢股份、河钢集团、鞍钢集团、江苏沙钢集团、首钢集团和华菱集团所处区位具有较好的优势，业务竞争力强，市场占有率高，流动性对债务覆盖程度较好，信用资质出色；2）辽宁方大集团、柳钢集团、太钢集团、福建冶空、南京钢铁和重钢股份虽然在规模优势上不如宝钢股份等大型钢企，但由于在当地区域市场占有率较高，或是产品附加值高，长期偿债能力较为出色，信用资质较好；3）从财务数据来看，本钢集团、包钢集团、酒钢集团、西宁特钢盈利能力有所减弱，债务周转能力出现下滑，对其存续债需警惕收益率波动风险。
我们以流动性缺口率（（经营活动净现金流+投资活动净现金流）/总资产）来衡量企业自由现金流缺口情况，由于钢铁行业面临一定的资金周转压力，行业对款到发货的收现政策执行较好，2017年至2019年平均现金收入比由91％增至98％，2020年Q1受疫情冲击影响钢厂收现政策执行预期出现弱化，同期受投资支出扩大以及2019年行业整体盈利能力下滑影响，流动性缺口率从5％降至2％。
由于附加值较高，高端钢材产品占比越高的企业盈利能力越强，产品结构齐全的企业也能平滑不同下游产品的盈利波动差异，具有突出的盈利稳定性和抗周期波动风险能力；此外，钢铁企业销售区域半径受运输成本影响在一定程度上存在限制，不同区域的经济发展、供需情况决定了钢企议价能力和盈利稳定性。
供给侧改革以来，随着企业基本面改善，经营净现金流也持续回升，于2018年达到相对高位，2019年受企业盈利能力下滑影响同比减少27％，同期平均筹资现金流净额一直为净流出状态，行业固定资产投资亦呈下降趋势，这与钢企近年去杠杆的行为相对一致。
石油石化：（1）6-7 月原油有望开启持续去库，坚定看好中长期油价走势，疫情导致全球需求同比大幅削减，但至暗时刻已过，目前需求已处于复苏周期；（2）天然气价格下跌刺激中期需求，低原料气成本+中游改革利好用气企业发展；（3）炼油化工行业整体进入扩张周期，乙烯、丙烯等烯烃产品进入新一轮产能扩张，芳烃 PX 逐步实现进口替代，炼油能力整体过剩，聚酯产业链行业集中度持续提升行业竞争格局改善；（4）油服板块有望伴随油价回升复苏，国内七年行动计划支撑油服龙头公司盈利。
（1）负利率持续深化和信用货币体系持续受冲击下，黄金迎来中长期配置机遇，金价上涨阶段可配置具备资源优势和业绩弹性的龙头企业，重点推荐赤峰黄金和山东黄金；（2）疫情后全球经济复苏拉动铜需求回暖，铜上游供应受资本开支周期影响增速放缓，预计铜价将迎来一波中长期的上行周期。
有色金属：（1）负利率持续深化和信用货币体系持续受冲击下，黄金迎来中长期配置机遇，金价上涨阶段可配置具备资源优势和业绩弹性的龙头企业，重点推荐赤峰黄金和山东黄金；（2）疫情后全球经济复苏拉动铜需求回暖，铜上游供应受资本开支周期影响增速放缓，预计铜价将迎来一波中长期的上行周期。
2016-2018 年，由于人工智能、区块链、云计算等新兴终端市场的蓬勃发展，12 英寸半导体硅片出货面积年均复合增长率达到 https://www.lftsjj.com/；受益于新兴终端市场带来的高端芯片需求，12 英寸半导体硅片的需求有望保持旺盛；此外，全球（特别是中国大陆）目前还有多条 12 寸线在建，预计未来 12 寸比例将持续提升。
当前仍处于消费复苏的「早期」阶段，由「必选消费」支出逐步向「可选消费」支出切换； 高估值的背后除了市场常说的稳定性，更是增长性，用盈利思维（基本面思维）投资消费品/周期品仍将是核心趋势。
结合风格判断、CORE行业配置方法、自下而上分析、北上资金行为，我们认为2020下半年占优行业包括：1）「消费」：医药/家电；2）「科技」：计算机/电子/军工/传媒；3）「金融」：券商/银行；4）「周期」：机械/建筑。
「成份股基本面」维度：从「盈利」、「估值」及「流动性」三方面进行分析，总的来看，消费股质地较好（生物医药（1）；纺织服装（2）；休闲服务（3），成长股中计算机（5）、电子（11）表现较好，而金融股的表现平平，银行和非银金融分别排名21和25。
当前ERP=https://www.lftsjj.com/％，10年来ERP最高值为https://www.lftsjj.com/％，现值处于约50％历史分位，低于历次市场巨震时期所要求的风险补偿； 从「风险溢价边际提升」的角度来看，10年来6次冲击情景抬升ERP程度在https://www.lftsjj.com/％https://www.lftsjj.com/％之间，半年时间维度抬升程度平均在https://www.lftsjj.com/％左右，随着中美阶段性问题逐渐焦灼，ERP将继续抬升并会持续到本轮中美关系缓和。
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