导读: 如果在重新阅读我们2020年度策略报告《全面牛市的号角》之后，还有疑虑，请回想一下我们之前讨论过的一些细节： 1)牛市的确认：从1991年到2020年，下半年突破上半年的高点，即牛市的确认(历史任何一个牛市，1991、1996、2000、2006、2007、2009、2014、2016、2017，均没有例外)，7月3日已然发生，上证指数突破了上半年的高点3127点; 2)从结构
.jpg "特斯拉市值破2万亿港币，中国造车势力何去何从？")
数据显示，仅5月特斯拉就在华售出超https://www.lftsjj.com/万辆国产Model 3。
业内普遍认为，特斯拉的销量之所以能够逆市坚挺，中国市场贡献巨大，二季度公司在华交付总量达https://www.lftsjj.com/万辆，占其全球销量的1/3。
初略对比发现，特斯拉现有三款车型，恒大同步研发14款新车；特斯拉在中美有3个生产基地，恒大正布局完成10个生产基地。
其中，Model 3/Y交付量达到8万辆，继续担任特斯拉的销量主力。
.jpg "2020年下半年港股投资策略：全面牛市在路上")
1、周期性行业且具有做多时间窗：非银行金融、建筑、房地产、银行、汽车、轻工制造、建材，这些板块即具备了做多时间窗，又有估值优势； 2、长期看好且具有估值优势：医药、餐饮旅游(主要是博彩)，虽然不属于周期中下游，但是它们是具有估值优势的消费股，因此，选择亚龙头(因为部分龙头企业估值较高)或者具备更好成长性的中小型个股，也是不错的选择； 3、科技股中，由于卫生事件强化了互联网、SAAS的企业优势，它们下半年也有较好的表现，但由于部分公司估值切换至2022年，因此主要考虑赚业绩提升的钱；电子元器件是顺周期板块，且目前估值只指向2021年，因此下半年机会显著。
如果在重新阅读我们2020年度策略报告《全面牛市的号角》之后，还有疑虑，请回想一下我们之前讨论过的一些细节： 1)牛市的确认：从1991年到2020年，下半年突破上半年的高点，即牛市的确认(历史任何一个牛市，1991、1996、2000、2006、2007、2009、2014、2016、2017，均没有例外)，7月3日已然发生，上证指数突破了上半年的高点3127点; 2)从结构性牛市转向全面牛市：上证指数是周期+金融，深成指是科技+消费，创业板是科技，参见《经济周期随笔3：基钦周期与市场结构》，上证指数的突破代表了结构性牛市向全面牛市的转变，同时也代表着此次全面牛市志在高远; 3)成交量的历史比较：2020年7月3日，全A单日成交量https://www.lftsjj.com/万亿，相较2006年7月6日(2006年上证指数突破上半年高点时间)的467亿，大约为25倍之多!这表明中国股市经历了十几年的发展后，在国民经济中的地位越发明显，参与度大幅提高; 4)外资流入加速：最近6个月，北向资金净流入合计1,383元，在过去的7个交易日里，北向资金净利润为517亿元，也就是最近7个交易日的净买入量约为最近6个月的37%。
今年在卫生事件冲击下，大盘指数与纺织服装板块在2-3月都经历了较大的跌幅，而由于海内外卫生事件发展节奏和资金面差异，A股相比港股在大盘表现更为领先： 随着3月以来中国卫生事件受控，5月以来欧美国家复工复产，两地市场都进入修复上涨阶段，而纺服板块在港股市场相对收益表现更佳： 1. A股纺服板块由于前期概念炒作热度消散，大部分公司仍处于卫生事件受损较大的情况，目前整体表现弱于A股大盘指数，相对收益约-7%; 2. 港股纺服板块的主要权重股龙头企业，在卫生事件中体现出了较强的韧性，使得板块指数整体表现相对港股大盘更加强势，相对收益约2%。
经过上述三大步骤，我们已经给出了国内汽车工业成熟期后(20年后)https://www.lftsjj.com/亿辆的保有量、13-14倍保有量/销量系数假设，该假设下预计成熟期后中国汽车销量约为4000-4300万辆/年(=保有量/保有量比销量系数)，距离当前(2018年)汽车销量2808万辆，仍有42%-53%的增长空间，未来20年销量年均复合增速约2%。
时隔5年后，2012年，刘裕旗下的深圳市招商港湾集团有限公司（下称“招商港湾”）通过分别收购海恒投资、RDC合计63%股权，一跃成为公司控股股东，刘裕也正式入主港创建材。
中国建材在其2019年股东大会上提出，2019年，公司商品混凝土的产量为https://www.lftsjj.com/亿立方，产能利用率为25%，3年目标系将其产能利用率提高到40%。
而从关联采购来看，2017-2018年，招商港湾控制企业均位列港创建材第一大供应商，对其采购额分别为https://www.lftsjj.com/万元、https://www.lftsjj.com/万元。
值得注意的是，2019年，港创建材营收同比增长https://www.lftsjj.com/的情况下，公司应收账款账面余额则同比增长https://www.lftsjj.com/，应收账款增速已超过营收增速10个百分点。
除了矿机芯片，嘉楠耘智于2016年开始开发人工智能应用的ASIC芯片，并计划2018年4季度批量生产。
5月15日，一家名为嘉楠耘智的公司在港交所提交IPO申请书，原来这家公司是中国第二大比特币矿机生产商。
4月24日，中国证监会副主席姜洋一行调研嘉楠耘智，在了解完公司2016年的A股并购的详细情况和目前最新的上市规划。
嘉楠耘智成立于2013年， 2015年开始人工智能芯片研发，2017年12月发布了全球最早的人工智能边缘计算芯片KPU。
在李晓旭没有回归的情况下，辽宁队基本就是6个人在打球，韩德君+贺天举+郭艾伦+赵继伟+高诗岩+梅奥，他们是球队主要轮换。
辽宁队现在手里握的都是好牌，我想没有哪一支球队赛程会比他们简单。
复赛后尽管辽宁整体阵容架构发生了变化，巴斯和芬森没有及时回归，但球迷还是很看好辽宁队，即便以全华班作战也是占尽了优势，毕竟他们有强力的国内球员。
赵继伟迷失让原本轮换就很吃紧的辽宁雪上加霜，球队想通过内部挖潜来为主力分担压力，但一铲子下去根本没有挖到相应的轮换战力。
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