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【SMM金属早餐】供需边际转弱 铁矿石微幅收跌*南方稀土部分氧化物价格调整 氧化钆、铽、钬不同程度上涨*LME期铜持于五个月高位附近 因智利供应减少及中国需求强劲*1-5月 自由港印尼分公司铜精矿以及铜矿石产量均不及预期*巩义新格20万吨再生铝和10万吨铝加工再生循环利用项目开工建设*丰镇市年产50万吨特钢和硅锰合金一期项目投产*6月钢铁行业回升势头放缓 供需矛盾有所显现 》【隔夜行情】外盘金属互有涨跌伦铜创逾五个月新高 美股全线上涨美油收低金价延续涨势 【SMM快讯：宏观利好叠加供应端扰动 铜价再创阶段性高点】目前沪期铜已恢复至春节前水ping。
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两会及大秦线检修结束后矿区生产及发运有所恢复，环渤海港口日均铁路调入量已恢复至200万吨左右的近5年高位，6月第二周三西样本煤矿产能利用率也自5月低点回升https://www.lftsjj.com/％至https://www.lftsjj.com/％，但总体产量释放仍受内蒙倒查20年涉煤腐败、榆林环保安全检查、山西安全生产专项整治三年行动计划等因素的制约，坑口价格偏强运行，蒙煤574元/吨左右的到港成本支撑在高调入量下依然坚挺。
上月策略我们认为在5月份的流畅反弹后，进入6月淡季可能会对于有色的需求存在一定压制，从实际结果来看，6月份整体的需求仍然偏强，淡季的累库并不明显。
上期报告中，我们提到了进入6-7月份，商品和金融资产或进入一个宽幅震荡蓄势区间（（详细请见《6月宏观策略、大类资产配置与大宗投资机会—需求回暖待检验 股指商品再蓄势》）目前来看，这在海外欧美股指中已经有所体现。
总结来看，我们认为在南方雨季的冲击下，整个建筑钢材的需求还将延续弱势，钢材订单及利润仍保持疲软，则对整个黑色金属产业链的价格都形成拖累，尤其涨幅较大、供应修复、基差较窄、库存不低的品种会面临回调压力，如焦炭与钢材。
石油石化：（1）6-7 月原油有望开启持续去库，坚定看好中长期油价走势，疫情导致全球需求同比大幅削减，但至暗时刻已过，目前需求已处于复苏周期；（2）天然气价格下跌刺激中期需求，低原料气成本+中游改革利好用气企业发展；（3）炼油化工行业整体进入扩张周期，乙烯、丙烯等烯烃产品进入新一轮产能扩张，芳烃 PX 逐步实现进口替代，炼油能力整体过剩，聚酯产业链行业集中度持续提升行业竞争格局改善；（4）油服板块有望伴随油价回升复苏，国内七年行动计划支撑油服龙头公司盈利。
（1）负利率持续深化和信用货币体系持续受冲击下，黄金迎来中长期配置机遇，金价上涨阶段可配置具备资源优势和业绩弹性的龙头企业，重点推荐赤峰黄金和山东黄金；（2）疫情后全球经济复苏拉动铜需求回暖，铜上游供应受资本开支周期影响增速放缓，预计铜价将迎来一波中长期的上行周期。
有色金属：（1）负利率持续深化和信用货币体系持续受冲击下，黄金迎来中长期配置机遇，金价上涨阶段可配置具备资源优势和业绩弹性的龙头企业，重点推荐赤峰黄金和山东黄金；（2）疫情后全球经济复苏拉动铜需求回暖，铜上游供应受资本开支周期影响增速放缓，预计铜价将迎来一波中长期的上行周期。
2016-2018 年，由于人工智能、区块链、云计算等新兴终端市场的蓬勃发展，12 英寸半导体硅片出货面积年均复合增长率达到 https://www.lftsjj.com/；受益于新兴终端市场带来的高端芯片需求，12 英寸半导体硅片的需求有望保持旺盛；此外，全球（特别是中国大陆）目前还有多条 12 寸线在建，预计未来 12 寸比例将持续提升。
尽管钢厂利润收缩产量创历史新高，唐山限产需要跟踪实际落地情况，短期产量预计仍高位运行；表观消费连续三周下降，需求仍是关键看点；南方降雨持续，现货成交减弱有起伏；总体上螺纹钢供需向松平衡转变，供应压力显现，现货市场报价继续下调，现货需求方面由于南方多地区受雨水影响需求比较低迷，加上资金回笼偏慢，近期的市场需求表现较差。
【本分析仅供参考，盈亏自负】 美农6月末报告后，美豆也将正式进入天气市，短期天气炒作暂无空间，但部分产区干旱略有抬头，因而接下来中美 贸易关系进展及其背景下的中国市场美豆采购形势、国内油厂进口到港节奏以及终端蛋白需求、美国中西部产区天气形势等等，都将决定到国内豆粕此轮行情能否经得起考验。
目前中美的贸易关系不确定性仍存，或影响4季度我国大豆市场供应，且在7—8月间美国大豆大规模进入开花、结荚期，天气炒作发生概率大，价格波动率会显著上升，价格上涨概率远大于下跌概率，适合进行做多波动率的策略和看多期货上涨的策略。
【本分析仅供参考，盈亏自负】 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。
由中色铝冶炼产业景气信号灯可见，2017年12月，在构成铝冶炼产业景气指数的10个指标中，M2、铝冶炼投资总额、发电量、主营业务收入、利润总额和铝材出口总量6个指标继续处于“正常”区间；商品房销售面积、氧化铝产量和电解铝产量3个指标处于“偏冷”区间；LME铝结算价连续4个月处于“偏热”区间，但国内铝价表现显著弱于国际铝价，特别是2017年12月份下旬国际铝价呈现出单边持续上升的行情，大幅上涨了https://www.lftsjj.com/，而国内铝价仅上涨了https://www.lftsjj.com/，尚属于底部回升的恢复性上涨。
综上所述，2018年一季度面临传统消费淡季，加之美国铝箔、铝板带贸易摩擦案件将影响部分铝材出口，而政策因素对于供给侧的影响已基本显现，因此短期内电解铝市场仍将维持供过于求，但受益于严控产能政策的持续性，新增项目投资已得到遏制，供应过剩的局面会逐步得到缓解。
为推动湖南有色金属产业转型升级，促进有色金属资源综合回收与循环利用产业循环化、专业化、集约化、绿色化发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发〔2016〕42号)、《工业和信息化部、商务部、科技部关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》(工信部联节〔2016〕440号)精神，提出如下意见： 美国东部当地时间3月1日，经过不同意见阵营激烈的争论之后，美国总统特朗普在白宫发表讲话，宣布将对钢铁、铝分别征收25%和10%的进口关税，并于下周正式签署命令。
据北京3月16日消息，中国国家统计局周五公布的数据显示，中国1-2月精炼铜(电解铜)产量同比增加https://www.lftsjj.com/，至https://www.lftsjj.com/万吨。
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